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铝行业过剩压力增大 下半年有望逐步改善

发布时间:2018-05-09

       2018年中国具备投放能力的新建电解铝产能大约270万吨;另外,采暖季关停的电解铝产能,以及完成产能置换的电解铝已有产能也都将陆续进入投放阶段,全年供应基数依然较高。从上半年来看,随着采暖季结束,目前错峰生产的电解铝产能,约90万吨/年或将在近期逐步复产,而在当前价格下,近40%运行电解铝产能亏损,对于部分新项目投产则有一定抑制。预计上半年中国电解铝生产将延续负增长,上半年累计产量同比下降2.0%,全年产量预计在3800万吨,增速比2017年明显下降。 
       需求方面,2018年中国经济将继续保持“减速增质”的转型特征,预计全年国民经济增长率为6.5%。受大环境影响,国内原铝内需难现上年强劲增长态势,特别是传统铝消费领域建筑、电子电力等投资增速从2017下半年已呈现持续回落态势,对2018年内需增长构成压制。从上半年来看,尽管当前市场对国内原铝消费预期总体向好,但内需增长动能的可持续性仍有待观察。 
       与此同时,中美铝贸易摩擦持续升温也使得中国铝材出口的国际贸易环境不断恶化,出口面临较大压力。另外,随着中国政府对金融行业监管日趋严厉,银行信贷规模不断收缩,未来中小型铝企业及贸易商的资金流动性或将面临较大压力。预计全年中国原铝消费量为3760万吨,增速6.0%,比上年下降2个百分点,市场总体过剩。 
       2018年电解铝成本存在潜在下行的可能。随着目前采暖季步入尾声,国内关停的铝用炭素和氧化铝产能将逐步开启,上半年炭阳极、氧化铝阶段性供应紧缺局面有望改善,其价格也具备一定回调的可能;与此同时,国内煤炭价格在当前高库存、高产出以及淡季来临等因素影响下,未来也存在下跌风险;上半年三大成本要素共振下跌或将带动电解铝生产成本下行。 
       安泰科判断指出,2018上半年高库存、需求不及预期以及成本下行等因素叠加,铝价面临较大下跌风险;随着市场供需向紧平衡格局趋近,下半年铝价有望逐步回暖。预计全年SHFE三月期铝大致运行区间为13000-16500元/吨,LME三月期铝大致运行区间为1850-2200美元/吨。

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